Vi følger Mogensen fra barndom til gennembrud med kvartetten Four Jacks og kampen mod de danske hitlister som soloartist. Sangerens tumultariske ægteskab er holdepunktet i en musiktilværelse domineret af alkohol, angst og lidenskab. Ole Bornedals portræt går tæt på kunstnerens søgen efter det fuldkomne.